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author: "[[Pierre-Yves Genot]]"
creation-date: 2026-09-25
last-update: 2026-09-25
status: En Révision
tags:
  - WTS
  - WorkingProcedure
frequency: adhoc
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# Procédure d’utilisation des Record Types

Règles applicables à partir du 25/9/2026

Cette procédure décrit le Record Type à sélectionner lors de la création ou de l’évolution d’une opportunité. Elle précise également les effets de chaque choix sur le processus, les approbations et le reporting.

## 1. Choisir le bon Record Type

|                                                                                         |                            |
| --------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- |
| **Situation**                                                                           | **Record Type à utiliser** |
| Candidature, demande d’information ou offre budgétaire                                  | RFI/Budgetary Offer        |
| Opportunité garantissant une commande supérieure à 200 k€                               | Standard Opportunity       |
| Opportunité nécessitant des offres subséquentes avant de pouvoir remporter une commande | Framework                  |
| Opportunité garantissant une commande inférieure à 200 k€                               | Fast Track                 |

## 2. RFI/Budgetary Offer : utilité et avantages

·         Ce Record Type n’entraîne aucun engagement de budget, de chiffre d’affaires ou d’autre valeur dans le système et ses rapports.
·         Il permet, lorsque le processus l’autorise, de ne pas requérir l’approbation de Finance.
·         Il permet de clôturer un cycle complet. Le reporting est ainsi simplifié, car les éléments effectivement soumis peuvent être identifiés correctement.
·         Une candidature gagnée est placée au statut **WIN - Waiting for Next Round**. Ce statut couvre la période d’attente pendant laquelle le client prépare et transmet la demande suivante.

**Transformation à la réception de la demande suivante**

Lorsque la requête suivante est reçue, le KAM transforme l’opportunité en **Standard Opportunity**, **Fast Track** ou **Framework**, selon les critères de la section 1. La transformation applique automatiquement les règles suivantes :
·         le statut est réinitialisé à **New** ;
·         les informations clés, notamment la date de soumission et la date d’envoi, sont remises à blanc ;
·         la _Close Date_ est fixée à six mois après la date de transformation du Record Type ;
·         le pourcentage de gain est ramené à **10 %**.
## 3. Framework : impact sur le reporting

·         Le Framework n’entraîne aucun engagement de budget, de chiffre d’affaires ou d’autre valeur dans le système et ses rapports.
·         Le Framework n’est pas comptabilisé dans les rapports concernés (« rapports xxx »).
## 4. Éléments importants à ne pas négliger

1.       **Créer l’opportunité.** La création de l’opportunité déclenche l’ensemble du processus, notamment le BMT et la création du code CATS.
2.       **Informer Proposal Management.** L’envoi du courriel à Proposal Management lance le dispatching et la prise en charge effective de l’opportunité.
3.       **Renseigner les produits dans les quotes.** Chaque quote doit contenir un produit afin de permettre le reporting et le suivi par les verticaux et les Business Units.
## 5. Checklist opérationnelle

1. Créer l’opportunité pour déclencher le BMT et le code CATS.
	- Identifier la nature de la demande et le niveau de commande garanti  et sélectionner le Record Type correspondant.
	- Ajouter au moins un produit dans le quote pour rendre votre offre visible par les BU
	- Ajouter les catégories pour rendre votre offre visible par les BU.
2.  Envoyer le courriel à Proposal Management en incluant le numéro de l’opportunité et ce que vous attendez comme support.
3.  En cas de transformation d’une RFI/Budgetary Offer, vérifier le statut, les champs remis à blanc, la _Close Date_ et le pourcentage de gain


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Hub:: [[Working Procedure]]
Source:: [[ notes pour Procédure utilisation des record types dans saleforce 2026.09-FR]]